ライフシュミレーション
毎月の収入や支出を確認して、住宅ローン、将来かかる教育費や老後資金を予測する事で、人生のシュミレーションを行います。
最終的に収支グラフを確認していただく事で、可視的に人生設計を把握することができます。
資産形成(NISAやiDeCoを含む)
最近よく聞くけど始め方が分からない、まわりにつられて急いで始めたけどやり方があっているのか？などの相談が増えています。
投資に絶対はありませんので、自身が納得できる形で始める事が重要です。その形はそれぞれ異なりますが、安心して始められる形を見つけることができます。
住宅購入の適性予算の算出
毎年のように価格高騰が騒がれる住宅は、購入を悩む方も増加する一方です。
賃貸だともったいない、買った方が資産になるからと考える方が多い反面、いくらまでなら大丈夫なのか、ローンはどう組むのか、控除や制度を適用できるのかなど、皆様が直面する様々な悩みをクリアにします。
保険(生命保険、自動車保険、火災保険)
結婚や子供ができた際に、もしくは営業提案を受けて検討する方が多いですが、よく分からずに加入された方、どのような保障に加入しているか分からなくなってしまった方が大半です。「適正な保障」を「必要な保障額」で加入することがとても重要です。加入状況の確認や、必要であれば見直し(楽天保険グループ代理店)も可能です。
その他
スマホプランの見直し(楽天モバイル代理店)、賃貸住宅のご相談(適正家賃や引越し予算)、転職やキャリアプラン、結婚、法律や税務などお金のこと以外のお悩みもお伺いする事は可能です。内容によっては実務が出来ませんが、士業の方(弁護士、税理士等)をご紹介する事もできます。お問い合わせフォームより無料相談のご依頼をお願いします。